Kto i kiedy może ubiegać się o zachowek?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, uprawnienia do przejęcia całości bądź części majątku po zmarłym można pozyskać na drodze dziedziczenia ustawowego albo testamentowego. W praktyce jednak nierzadko zdarza się, że najbliżsi krewni spadkodawcy zostali przez niego pominięci w „ostatniej woli”. W takiej sytuacji mogą oni starać się o tzw. zachowek. Warto dowiedzieć się, co to takiego oraz kto może się ubiegać o jego otrzymanie.

Czym jest zachowek?

 Istnieją dwie definicje pojęcia zachowku. Zgodnie z formalnie obowiązującą terminologią, jest to zatem majątek, do którego przejęcia uprawnieni są członkowie najbliższej rodziny danej osoby. Co istotne, wspomniane dobra materialne można otrzymać nie tylko w drodze dziedziczenia, ale również na skutek np. podpisanej pomiędzy stronami umowy darowizny (czyli jeszcze za życia dotychczasowego właściciela). W wypełnieniu wszystkich formalności z tym związanych zazwyczaj pomaga profesjonalny adwokat zatrudniony w takiej placówce, jak Kancelaria Prawna Radca Prawny Beata Kotula. W potocznym rozumieniu natomiast zachowkiem nazywa się określoną kwotę pieniężną, którą muszą zapłacić spadkobiercy najbliższym krewnym zmarłego. Beneficjentami tego świadczenia są ci członkowie rodziny, którzy nie otrzymali należnego majątku ani w formie darowizny, ani też w drodze dziedziczenia testamentowego.

Kto może ubiegać się o zachowek?

 Prawo do uzyskania zachowku w określonych sytuacjach przysługuje jedynie osobom, które zostały wyszczególnione w art. 991&1 Kodeksu cywilnego. Dotyczy ono zatem współmałżonków i rodziców spadkodawcy, jak również tzw. zstępnych, czyli dzieci, wnuków i prawnuków właściciela mienia. Wśród osób zobligowanych do zaspokojenia wspomnianego roszczenia wskazuje się natomiast na spadkobierców i spadkobierców windykacyjnych, a także obdarowanych w drodze umowy darowizny. Adwokaci prowadzący sprawy z zakresu prawa spadkowego wskazują, że w większości przypadków wartość zachowku wynosi połowę kwoty, którą odziedziczyliby oni na podstawie zapisów ustawy. Jeśli jednak tzw. spadkobiercy ustawowi są osobami małoletnimi lub trwale niezdolnymi do pracy, wówczas mają oni prawo do otrzymania świadczenia w wysokości 2/3 przysługującego udziału spadkowego. Wartość danej kwoty oblicza się na podstawie tzw. substratu zachowku.